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建议在6~8月的半(ban)年报季(ji)，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供(gong)应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持(chi)续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议(yi)重(zhong)点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件(jian)及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格(ge)信号(hao)的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要(yao)耐心等待。

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在他看来，债务危机可能以两种方式发展：一种是以通货膨胀飙升为结果，直接冲击美国经济，其影响可能远超新冠疫情；另一种则是**通过人为压低利率和限制资本流动来控制债务🍏🥕🍅，但这一做法又会损害美国长期的经济增长🥥👞，因为本质上这是对美国储蓄者的征税。

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1、【復(fù)盤(pán)·內(nèi)觀(guān)】本週A股(gu)市場(chǎng)整體(tǐ)(ti)走勢(shì)偏弱，主要原囙(yīn)爲(wèi)(wei)：（1）國(guó)內(nei)宏(hong)觀數(shù)據(jù)(ju)均呈現(xiàn)邊(biān)際(jì)走弱的狀態(tài)，社螎(róng)數據中(zhong)企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)意願(yuàn)仍在下滑；（2）地緣(yuán)衝(chōng)突再起，抑(yi)製場(chang)內的風(fēng)險(xiǎn)偏好；（3）日內題(tí)材無(wú)序高速輪(lún)動(dòng)特徴較(jiào)(jiao)強(qiáng)(qiang)，缺少凝聚賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的確(què)定性方曏(xiǎng)。

2、以往，在自(zi)身安全受(shou)到威胁之时，伊朗常常表示会考虑封锁霍尔木兹海(hai)峡。14日，伊朗议会安全委员(yuan)会成(cheng)员科萨里（E**ail Kosari）表示，伊朗正在认真考(kao)虑是否封锁霍(huo)尔木兹海峡。虽然科萨里的级别并不高，并且伊(yi)朗(lang)也未采取任何实质行动，但封(feng)锁霍尔木兹海峡的言论一出，便进(jin)一步加剧(ju)了市场(chang)本已紧绷的情绪。