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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩占优，美联(lian)储降息(xi)预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产(chan)行情(qing)进(jin)入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生(sheng)指数21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资(zi)源品行情下重(zhong)启上行(xing)通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业(ye)绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通(tong)胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩(ji)优势放(fang)大，有(you)望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲(chong)击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化(hua)收敛。

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