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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性(xing)循(xun)环。下半场(chang)是实物再通胀，实(shi)际利率(lv)下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛(niu)市上半场的金(jin)融再通胀(zhang)，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占(zhan)优。牛(niu)市上下(xia)半(ban)场的切换重点(dian)在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观(guan)测(ce)到(dao)PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配(pei)置思路。

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美聯(lián)儲(chǔ)的雙(shuāng)(shuang)重使命——維(wéi)(wei)持物價(jià)穩(wěn)定咊(hé)充分就業(yè)——在噹(dāng)(dang)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境中顯(xiǎn)得尤爲(wèi)復(fù)雜(zá)。5月會(huì)議(yì)上，美聯儲曾錶(biǎo)(biao)示通脹(zhàng)咊失業率(lv)上陞(shēng)的風(fēng)險(xiǎn)均(jun)有(you)所增加。投資者將(jiāng)密切關(guān)註官員(yuán)們(men)的措辭(cí)，試(shì)(shi)圖(tú)(tu)捕捉他們昰(shì)否更傾(qīng)曏(xiǎng)于優(yōu)先控製通脹，還(hái)昰(shi)更擔(dān)心勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)的疲輭(ruǎn)(ruan)。MetLife Investment Management首蓆(xí)市場筴(cè)畧(lüè)師(shī)Drew Matus警告稱(chēng)，如菓(guǒ)美聯儲在經濟疲輭蹟(jī)象(xiang)不明顯的情況(kuàng)(kuang)下過(guò)早降息，可能會進(jìn)一步(bu)推高通脹預(yù)期，從(cóng)而(er)引髮(fà)市場動盪(dàng)。

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伊朗是石油输(shu)出国组织（OPEC）成员(yuan)国，目前日产量约为330万桶，石油和(he)燃料出口(kou)量超过 200 万桶/日。据分析师和OPEC观察人士称，OPEC及其盟国（包括俄罗斯(si)）生(sheng)产更多石油以(yi)抵(di)消任何中(zhong)断的闲置产能大(da)致相(xiang)当于伊朗的(de)产量。

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全球股市依然受风偏牵引🥦。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈🤍💗💋🍑，激起全球避险情绪💓👙💋。

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1、另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道🥦🥔🍅，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说😡🍒🍎🥑，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话💓，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”。“我们将与所有人对话👞🩲👢，并尽我们所能……我们努力传达信息，创造条件🧅，以便结束这种困难局面。”赫里斯托祖利季斯说🍒。

2、【数据·估(gu)值(zhi)】本周整体A股(gu)估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历(li)史估(gu)值水平(ping)的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料(liao)、建筑材料估值跌幅居前。