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维持年度(du)策略观点：牛市(shi)上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融(rong)再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未(wei)回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置(zhi)思(si)路。

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