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碳酸锂主要观点：供需维持过剩，三季度需求维持平淡🥝，供应逐步提升，价格中枢将承压，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间。

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赵宪成：虽然恒(heng)生指(zhi)数的估值(zhi)处在近几年较高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优(you)异的结构性机会(hui)，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显。

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1、相比2014年底和2019年初💋🥝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥦🥒🍉。从板块轮动来看🥒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩲，红利也开始滞涨💝🍇💞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩲🍓😻👚。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💞🥻🥻，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👄👗👢💯👿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥿👘，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥦🍌。

2、今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏(pian)股混合）涨(zhang)幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人(ren)投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入(ru)，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。