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下跌中的回落：美元走(zou)强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下(xia)，外资(zi)加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年(nian)恒(heng)生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的(de)担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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