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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔(ti)除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看(kan)，由于A股行(xing)业结构更偏(pian)传统经(jing)济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下(xia)行区(qu)间往往对(dui)应港股较(jiao)A股业(ye)绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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