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我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战🍆👙，本土消费体量有限🍒，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🧡🥦，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业🍅😈。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑🤍🍑👜，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会💖🥝🍆。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

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周三(san)，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会(hui)作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一(yi)些共和党人 —— 提出了债务问题(ti)。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和(he)港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均(jun)为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加(jia)息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内(nei)经济下行压力(li)加(jia)大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和(he)美债(zhai)利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大(da)，若三(san)季度美丽大法案提高美(mei)国(guo)债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比(bi)将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、法院命令显示🥾💔🍆，泰国国际航空公司欠债权人的债务约为1，900亿泰铢（合58.6亿美元），其中已偿还了940亿泰铢，剩余部分将在未来10年偿还🥾🤬😠。

2、場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)(men)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放量成交(jiao)9287萬(wàn)元(yuan)，較(jiào)上日激增159%！場內全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示(shi)買(mǎi)盤(pán)資金(jin)強(qiáng)勢(shì)。