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OSL集团发布公告💖😻💔，于2025年6月27日（交易时段后）（香港时间）🍅🥑🥑，公司、买方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根据BCBCA的规定，就公司（透过其间接全资附属公司🧄，即买方）根据安排计划收购全部Banxa股份（包括因转换于紧接生效时间前尚未到期的Banxa可换股票据而将予发行的Banxa股份）的建议收购事项订立安排协议。建议收购事项的最大代价约为8520万加元👜🤍，包括于生效时间应付予Banxa购股权及Banxa认股权证持有人的代价🍒🍋。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍉😠，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💔🍉👅🧡🥾，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🩲💌💗。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行(xing)情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者(zhe)外部環(huán)境的變(biàn)化(hua)。政(zheng)筴主要包括資本市(shi)場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)(he)經濟(jì)政筴。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨(zhang)，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成(cheng)交量稳步(bu)抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、晚点：两轮车行业有一场经典战斗，一家(jia)最早打 “智(zhi)能” 电动车市场(chang)的公司，被(bei)同(tong)样以 “智能” 为标签(qian)、入局(ju)更晚(wan)的(de)公(gong)司吃掉了市场。这给你的教训是什么？