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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今，该公司又投入数十亿美元🌽🧡，旨在挖走顶尖人才和技术🍒😠，以在人工智能大战中抢占先机。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年🍑🧡，我国货币政策仍以适度宽松为主🍎🍎🥕，通过降低利率**经济发展🍅。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高💕🤬👿🧡，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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进入(ru)7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变(bian)化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如(ru)下：

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TMT领域在AI创新持续驱动下🧅👅👝👄，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍑🩳🍓🧡，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍓、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💗🥭💔🥔，半导体周期复苏与国产替代加速💔，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🧅🍎，业绩有望改善🥿👅👘🍆🍓。

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1、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🥻，扰乱了全球贸易🧄💔👘，迫使企业推迟投资决策👢🥒。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元👿👄💗🩱，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。