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最(zui)终6月(yue)的行业表现围绕伊(yi)朗以色列冲(chong)突升级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上(shang)涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升，海外芯(xin)片龙头(tou)大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发(fa)股份(fen)有限公司关于(yu)筹划重大资产(chan)重组暨签署(shu)<股(gu)权收购(gou)意向书>的提示性公告》，拟(ni)以现金受(shou)让股权的(de)方(fang)式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权(quan)收(shou)购意(yi)向(xiang)书》签署(shu)后(hou)，公司积极组织交易各(ge)方推进本次(ci)交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽(jin)调，在此基础上，交易各方对本次交易(yi)方案进行多次论证和协商(shang)，但未能就本次(ci)交易事项的(de)核心条款达成一致意见。经公司充分(fen)审慎研究并(bing)与交易对方友好协商，交易各方(fang)一致同意终止本次交易事项，本次重(zhong)大资产重组事项终(zhong)止(zhi)。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即(ji)将结(jie)束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波(bo)动(dong)加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的(de)投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、騰(téng)景科技3月3日披露投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍(yan)射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方(fang)麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機(ji)廠(chǎng)商建立了郃(hé)作關係(xì)，已有(you)幾何光波導片等少量精密光學元組件産(chǎn)品應用于AR眼鏡光學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示(shi)光機糢組咊(hé)納(nà)米(mi)壓(yā)印衍射波(bo)導片初步(bu)完成産品開髮竝(bìng)持續(xù)迭代，部分AR光機産品進(jìn)入小批(pi)量(liang)生産堦(jiē)段。

2、从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较(jiao)为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面(mian)。但(dan)边际来看，6月开始(shi)，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品(pin)有企稳回升的态(tai)势，可能反应(ying)了这种预期。