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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超预期改善；增(zeng)速相对较高的行业主要集中在(zai)部分消(xiao)费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品(pin)等(deng)领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)(yin)子在各(ge)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)(jing)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙(yin)子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業(ye)正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子(zi)中，EP囙子咊BP囙(yin)子在綜郃(he)行業正收益明顯。殘(cán)(can)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金(jin)螎(róng)行業(ye)正收益明顯(xian)。市值風(fēng)格上，本週綜(zong)郃、通信行業大(da)市值風格顯著。

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2、不锈钢产业链，受到镍(nie)矿价格(ge)上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料(liao)铬铁价格表现(xian)亦有(you)走强，原料价格表现相对强势，而不(bu)锈钢价(jia)格受宏观情绪(xu)影响、镍价重心下移、自身弱需求(qiu)拖累导致即期利润倒挂。上(shang)半年供应持续(xu)增长，不锈钢产量(liang)累计(ji)同(tong)比增长10%至1659万(wan)吨(dun)，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比(bi)增长11%至894万吨，400系(xi)同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增(zeng)量不大，而出口面临政策(ce)受阻，不(bu)锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格(ge)局需等待(dai)供应减产来调节。

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1、3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅🥑🥥🥬，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓💗👘👞👙，同时，国内三元电池装机同比放缓🥑👚。下半年尽管在政策驱动的背景下😈，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

2、当地时间6月28日💘💞，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后🍌👅👅👢😻，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读🍋👞🥻💖、辩论🍊🍒💖🧡、修正案投票和最终表决🥑🌽，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。