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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新(xin)药等。主题方(fang)面，建议关注：自主(zhu)可(ke)控(kong)、并购重组等。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发(fa)展国防军工或为未来重中之重”，国(guo)防军工板块(kuai)或已进入击球区(qu)间。华泰证券也指出，国防军(jun)工行业有望迎来(lai)新一轮高景气周期。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和(he)中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大(da)，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零(ling)部件(jian)集中度持续下滑、竞(jing)争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态(tai)势。

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1、2025年6月17日，上海久诚律师事务所许峰律师代理(li)的任子行（**）（300311）投(tou)资者索赔案将开(kai)庭，目前已经收到了法院送达的传票。律师团队同步还在继续推(tui)进后续案件的立案工(gong)作，还在继续接受(shou)其他投资者的索赔委托。6月11日(ri)，再代理投资者深圳(zhen)中院提交部分立案。（许峰律师专栏）

2、捷豹路虎超過(guò)四分之一的(de)銷(xiāo)量來(lái)自美(mei)國(guó)，在美國總統(tǒng)特朗普對(duì)(dui)在美國(guo)銷售的所有(you)外國製(zhi)造的汽車(chē)徴(zheng)收(shou)25%的關(guān)稅(shuì)后，該(gāi)公司暫(zàn)時(shí)(shi)停止了對美國的髮(fà)(fa)貨(huò)。