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配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部(bu)的高低切(qie)，建议关(guan)注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海(hai)科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质(zhi)新消费公司。

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“繁花书房”现在是黎里古镇的一个文化地标。金宇澄(cheng)回来的次数(shu)不算多，但也成了街坊们熟悉的邻居，附近的饭馆都知道他(ta)来了会点什(shen)么菜(cai)。我们吃(chi)饭时已(yi)经过了饭点，伙(huo)计们一边照应我们，一边(bian)开始下午的麻将局，吵吵嚷嚷中，小镇回到本来(lai)的样子，只是半个多世纪前喧闹的渔船、茶馆都消失了。

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1、腾景科技(ji)3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光(guang)学技术(shu)的开发及应用，在(zai)几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面(mian)均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导(dao)片等少量(liang)精(jing)密光学元组件产品应用于AR眼镜(jing)光学系统中(zhong)，AR近眼显示光机(ji)模组和(he)纳(na)米压印衍(yan)射波导片(pian)初步(bu)完(wan)成产品开发并持续迭代(dai)，部(bu)分AR光(guang)机产品进入(ru)小批量生产阶(jie)段。

2、对市场而言，恒指过去一个月一(yi)直处于我们给出(chu)的23，000-24，000点区间震荡，对应的(de)风险溢价与计入乐观情绪已经(jing)与去(qu)年10月初高点相当，因(yin)此想要进一步乐观也需(xu)要更多催(cui)化剂(ji)，更不用说近(jin)期香港金管局在(zai)港币触及(ji)7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面(mian)，上文分(fen)析显示，新消费和创新药抱团也(ye)非常明显。这一背景(jing)下，短期流动性边际趋(qu)紧，关税谈判变数(shu)，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期(qi)适度(du)降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显(xian)降温(wen)的AI互联网，等待后(hou)续时机。如果出现较**动，反而(er)可以更(geng)为积极地介入(ru)，以(yi)更低的成本买(mai)回优质的资产，但前提是要留好“子(zi)弹”。