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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个判(pan)断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前市场主要(yao)的下行风险(xian)，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如(ru)中期资产配(pei)置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济(ji)下行可能超预期，强化(hua)全球衰退预期。这种情况(kuang)下(xia)，中国需求也可能更长(zhang)时间维(wei)持低位，A股(gu)供需格局改善(shan)节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力(li)对中国资产的影响是中性的。

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对于当(dang)前的A股行情，71%的(de)受访者认为是“震荡市”，获得较为普(pu)遍的认(ren)可；另有16%的受访者认(ren)为当前市场是“牛市(shi)”，9%的(de)受访者认为是“熊市(shi)”。

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