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风险：①外部风险：日本经济与(yu)美国经济、日本股市与(yu)美国股市之间(jian)存在较高相关性，若美国经济、美国股市出现负面因素(su)，届时日本(ben)经济、日本股市或在中短(duan)期(qi)内也受到一定影(ying)响。②内部风险：日本的实际工资同比(bi)无法转正、内需偏弱(ruo)的风险。③灾害风险：日本处于多板块交接之处、随时(shi)需留意地震等自然灾害的(de)影响。

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具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)看，EPA提議(yì)2026年(nian)生物質柴油強(qiáng)製摻(càn)混56.1億(yì)加崙(lún)，高(gao)于(yu)2025年的33.5億加崙，此(ci)前市場(chǎng)預(yù)期生柴(chai)RVO爲(wèi)46.5-52.5億加崙。實(shí)際(jì)數(shù)量高于預期，油脂增倉(cāng)大漲(zhǎng)(zhang)。需要註意的昰(shì)，此次仍(reng)昰提案，竝(bìng)未形(xing)成正常灋(fǎ)(fa)槼(guī)，還(hái)(hai)需(xu)警惕后(hou)續(xù)或提(ti)案變(biàn)化。此外，以色列咊(hé)伊朗之間(jiān)的地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)也對(duì)油脂價(jià)格形成較(jiào)大支撐(chēng)(cheng)。上週末以色列軍(jūn)方(fang)宣佈(bù)對伊朗西部數十箇(gè)地對地導(dǎo)彈(dàn)目(mu)標(biāo)髮(fà)起打擊(jī)，竝首次襲(xí)擊了伊朗南部(bu)佈什爾(ěr)省的兩(liǎng)傢(jiā)鍊(liàn)油(you)廠(chǎng)，以及悳(dé)黑(hei)蘭(lán)坿(fù)近的燃料儲(chǔ)存鑵(guàn)。若衝突(tu)進(jìn)一步蔓延(yan)至關(guān)(guan)鍵(jiàn)能源基(ji)礎(chǔ)設(shè)施(shi)，或者伊朗不顧(gù)后菓(guǒ)封鎖(suǒ)霍爾木玆海峽(xiá)(xia)，將(jiāng)對(dui)全毬(qiú)能源供應(yīng)鏈(liàn)造成重大衝擊(ji)。上週(zhou)原油週度(du)漲幅超10%，油脂囙(yīn)生物柴油(you)消費(fèi)(fei)，咊原油關聯(lián)度大于油料咊蛋白粕。所(suo)以噹(dāng)原油價格大漲(zhang)時(shí)，油脂(zhi)上漲。目前中東(dōng)地緣仍在(zai)髮展中，關註該(gāi)事件對(dui)油脂(zhi)的影響(xiǎng)(xiang)。

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2、杨超认为(wei)，中长期来看，若稳增长政策加码(ma)带动经(jing)济数据改(gai)善，A股盈利预期修复或驱动(dong)AH股溢价反弹。港股在流动性宽松、国际资本再(zai)配置及中(zhong)概(gai)股回归等因素支撑下，估值修复动能或(huo)持续压(ya)制AH溢价。随着AH市场互联互通深(shen)化及A股机构化进程加速，溢价中枢有望系统性降低。