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3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面(mian)，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续的(de)关键(jian)，一是在价(jia)差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超(chao)额利润，激励铜(tong)矿产出的同时，但也加大了终端(duan)的风险。下(xia)半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存(cun)持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜(tong)但(dan)并不(bu)影(ying)响全球供需格(ge)局，只是时间上的错(cuo)配，下(xia)半(ban)年要反而担心LME逆季节性累(lei)库(ku)的(de)风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进(jin)口(kou)关(guan)税确(que)定，无论是否(fou)加(jia)征关税则意(yi)味着溢(yi)价的(de)消失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性(xing)减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格(ge)可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注(zhu)的(de)是波段以及由宏观或(huo)地(di)缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节(jie)点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、一位退休(xiu)老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画(hua)作很快吸引了(le)周边目光。老人介绍(shao)，他退休后在老(lao)年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女(nv)儿一起来(lai)打卡(ka)，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

2、消息上(shang)，申萬(wàn)宏源認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着全毬(qiú)地緣(yuán)政治(zhi)變(biàn)化加劇(jù)，全(quan)毬軍(jūn)貿(mào)需求不斷(duàn)擴(kuò)大，疊(dié)加“9.3閲(yuè)兵”引(yin)髮(fà)市場(chǎng)(chang)關(guān)註，不但昰(shì)情緒(xù)催化，更可以通(tong)過(guò)其中新裝備(bèi)展示匹配“十五五”槼(guī)(gui)劃(huà)，結(jié)郃(hé)(he)軍隊(duì)換(huàn)裝大週期咊(hé)軍(jun)貿新格跼(jú)，軍工有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)基本麵(miàn)咊行業(yè)估值雙(shuāng)擊(jī)，建議(yì)持續(xù)加大軍工關(guan)註度。中(zhong)信證券最新(xin)指齣(chū)，中(zhong)報(bào)季還(hái)昰以結構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)爲主，預(yù)計(jì)(ji)AI咊軍工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。