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进入7月后🥒，综合业绩披露期效应👜👞、海外流动性环境变化🍓💝、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋。具体来说，第一💓，从历史来看🥔💟🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍🥥，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗👛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖。基于以上🎒🥒👛，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多🍊👅💔👙🍊，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大💕👚。届时🍎💌，小盘股抱团或有松动🍌🤍，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优💖🍒。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成(cheng)分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周(zhou)中(zhong)证1000指数成(cheng)分股横(heng)截面波(bo)动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。

2、资本(ben)市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施(shi)展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴(zui)论坛上宣布(bu)八项金融举措：主要包括在上海设立银(yin)行间市(shi)场交易报告库，在(zai)上海设立数字人民币国际运营中心；在上海(hai)“先行先试”结构性货币政(zheng)策工具(ju)创新等。