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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍒🥭👗👗，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🍊🍓🩱🍌。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👝🥿🩰🩳，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政(zheng)政(zheng)策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行(xing)补充核心一级资本(ben)等，系统性降低银行负债成本。

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1、对于本轮伊以冲突，我们认为后(hou)续持续升级为多国(guo)长(zhang)期战争的可能性较低(di)，短期事件性冲击(ji)引发的下跌(die)反(fan)而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走(zou)势的主要矛盾。结构上，中美谈判(pan)结果落地、国(guo)内经济平稳运(yun)行，在新的宏观变化出现之前，具备(bei)产业(ye)趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块(kuai)依然有望是支(zhi)撑行情的(de)结构(gou)性亮点(dian)。

2、“显然，这是在玩火，我认为事情很可能出岔子🤍😻👜，” 阿诺德说，“七国集团的故事将以特朗普为主角💝，其他人最终都只是配角👅😠。因此💌😈🍄，本周阿尔伯塔的焦点，想必也是加拿大乃至世界多数国家的目光所在，都将集中在他身上。”