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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温(wen)；全球算力(li)需求确(que)定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电子、军(jun)工(gong)领涨。

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财联社6月29日讯（编(bian)辑 笠晨(chen)）在资本市场加(jia)速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿(yan)链(lian)补链的关键，直(zhi)接关(guan)乎创新产业发(fa)展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并(bing)购市(shi)场不(bu)仅延续(xu)数量与金额的高活跃，还在监管政(zheng)策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革(ge)共振的支撑下，并购市场有望进一(yi)步释放产(chan)业整合与价值重塑(su)空(kong)间。

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28日上午，伊朗(lang)首都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)(ju)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)(li)，悼唸(niàn)(nian)在以伊大(da)****中遇難(nán)的60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)(he)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作(zuo)者(zhe)咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等，其中包括伊朗武裝部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊前總司(si)令薩(sà)(sa)拉米等(deng)人。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万(wan)得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电(dian)新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求驱(qu)动，数通市场快速增(zeng)长，仕佳(jia)光子相关产品订单量(liang)显著增加，业绩增速亮眼。2024年财(cai)报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同(tong)比增长42.4%；实现归(gui)母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年(nian)一季度，公司(si)业绩增速进一步加快，实现(xian)营(ying)业收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现(xian)归母净利润(run)9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。