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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示😠🍋👘🍌，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平🍑。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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細(xì)分(fen)子行業(yè)看，白酒方麵(miàn)，貴(guì)州茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)600%，山西汾酒漲超800%，五糧(liáng)液、瀘(lú)州老窖(jiao)分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去十年，消費(fèi)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)(dong)高耑(duān)白酒持續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)加品牌護(hù)城河與(yǔ)定價(jià)權(quán)，龍(lóng)(long)頭(tóu)公司盈利增長(zhǎng)確(què)定性強(qiáng)，推(tui)動(dong)股價穩(wěn)(wen)定上漲。另外，安(an)井食品、東(dōng)鵬(péng)(peng)飲(yǐn)料、韆(qiān)禾味業、安(an)琪酵母等食品加工、調(diào)味品、飲料子行業的龍頭股(gu)也實(shí)現(xiàn)數(shù)(shu)倍漲幅。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松😡，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👄💘，关注后续降准降息节奏及幅度🍑🥑。由于A股较港股散户投资者占比更高👢👠，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💕🌽，分别为14-15年和19年🎒。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整😈，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💋🥿👜🤍、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍄🥦🍊🥕。其中货币方面🍑🍋💔🍍，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2😠、4月两次降准👙👙👗，3、5月两次降息🍍🤍🥾；地产方面🥬💞，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍄👡💗，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥒，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👅🩲🥒，宽货币+宽信用🧡🍍，流动性宽松推动A股强势反弹🍉👗。外部方面💟，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👞，中美贸易摩擦进入缓和阶段👢😈；内部来看🍆🩳🩱，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥭👚🍉👛。2/15😈💔👄👚，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💓，恒生指数20%👄，AH溢价指数从115升至128💗。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👜，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🩳🍄🥭，即降准降息的节奏和力度。

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1、2025年6月13日以来👅，以伊发生局部冲突🍄👘，地缘博弈提振能源和金价👘👜🍆🥿。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模🍉🍍💞🍓、是否涉及主要经济体🌽🍒💗、通胀环境🧡、货币政策及战后重建情况🍅🍋🍌👙🍑。

2、方正证券的报告显示👄🥾💗，ADC（抗体药物偶联物）领域，2024年中国license-out交易总金额达102.4亿美金🥝，占比总交易额20%🍍。