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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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