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从目前基本面的趋势来看🥥，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🤍，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍍🥻。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💋，6月开始💯🥭，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💖，可能反应了这种预期😈🍌。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号(hao)“香江(jiang)砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山(shan)东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日(ri)10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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1、相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央(yang)行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心(xin)。

2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅💓🩱，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言💓🥦👢👜，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔，成长价值或相对均衡🍄💔。具体来说🥝💝，第一🍓🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👿，大盘风格略占优🧡🎒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧡🥭🩰🩳👿。