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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👢🍉🩲💝，第一🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳🩰🍄。第二🧄🍋🧅🥝，外部流动性方面👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😈🍅👙👅。第三💓👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗🍆💓🩱🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💖👄🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😈🍋🥥。

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1-5月(yue)规模以上(shang)工业企业利(li)润同比转负，5月当月同比转负。1-5月(yue)全国规(gui)模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有效需求(qiu)不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响，单5月同(tong)比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参(can)考工业企业盈利(li)二季度盈利相比一季度预计增幅收(shou)窄。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善(shan)、AI商业模(mo)式的(de)落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替(ti)代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用(yong)与算(suan)力、国产集成电路(lu)产业链），以及(ji)“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗(shen)透率增加。

2、股票型(xing)ETF本周收益中位(wei)数为2.94%，资金净(jing)流出143.49亿元。港股(gu)ETF本周收(shou)益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资(zi)金净流出12.64亿元(yuan)。商品型ETF本周收益中(zhong)位数为(wei)-1.82%，资金净流(liu)入14.02亿元。