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当下(xia)投资者仍应谨慎，勿在情绪高点(dian)盲目追高。配置上看好(hao)三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切(qie)关注政(zheng)策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半(ban)导体设(she)备公司，兼具主(zhu)题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有(you)部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资(zi)金(jin)避险与低波动配(pei)置。

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1、综合来看，国内钢材(cai)需求回落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，钢厂高炉产能利用率继续回落，铁水(shui)产量减少(shao)0.19万吨/日至241.61万吨/日，高炉对于废钢需求弱(ruo)势；终端需求(qiu)季节性转弱，短(duan)流程(cheng)钢厂生产利润恶化，谷电生产亏损(sun)100元/吨左右，对于废钢需求边际回落，本周短流程开工负荷小幅(fu)回落，目前(qian)废钢供需(xu)没有明(ming)显驱动，电炉生产亏损扩大或影响(xiang)短流程废钢需求，预计短期废钢价格震荡偏(pian)弱运行。

2、在“电风扇”式的轮动行情中🍇💓🥬，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🤬🥕👿，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💖💋🤍，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👠💘。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍌👛🥾🍒，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥾👝👢🍆💗。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👅，部分资金逐渐选择止盈。同时💟👞🍈🥒，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💝🥦🍇，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👚🥝🍑、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。