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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经(jing)济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高(gao)位，外资也在(zai)24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当(dang)前来看，美(mei)元短(duan)期走强(qiang)概率(lv)不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账(zhang)户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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