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港股。本週以伊停(ting)火，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)(lai)利好，市場(chǎng)(chang)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整(zheng)體(tǐ)(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行(xing)業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大(da)漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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相比2014年底和2019年初👄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥾💝🍅，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👛🍅🍅🩱，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍏。近期👝👞，YU7大热🌽🍏、欧洲延缓停售油车🍒🩳👙🍈，标志着产品力正替代产品形式💞🍌🥕🍋，推动全球电气化进程全面加速东移💕💘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👗😈👚，以及AI智能化领域的追赶🌽👘。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💟👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿👚，财政指数的发力和消费的韧性👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒🥿🍒，在科技🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘👜👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚🍄🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、去年924之前👢😡，是国内信用周期和市场情绪的最低点👗💟😈，自此之后，分别迎来了财政政策👜🍋🍌🎒、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹💛👜，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🍌🥑👄🍄，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨😡🥾🍊😻，更多是行业催化和流动性抱团🍒。

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