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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)(zhan)全毬(qiú)(qiu)海洋(yang)運輸量1/4以上(shang)，伊朗亦(yi)爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金(jin)而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美(mei)元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價(jia)或仍有新高可能。

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1、上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币(bi)“小步快(kuai)跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对(dui)流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价(jia)指(zhi)数(shu)从(cong)13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策(ce)催化(hua)。其(qi)中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货(huo)币宽(kuan)松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息(xi)；地产方(fang)面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转(zhuan)好，宽(kuan)货币+宽(kuan)信(xin)用，流动(dong)性宽松推动A股(gu)强势反弹。外(wai)部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款(kuan)准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新(xin)增4.64万亿(yi)元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关(guan)注货(huo)币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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