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⚑风格与行业(ye)配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🧡🍇，目标已经直指去年11月的高点3509点👠，且不排除会挑战3509点上方💖👅🥬，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💖🥻👞。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👙🥿🥑，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👅、全市场风险偏好提高的情况下👞😠🤍，军工、计算机、传媒👠、电子🍊、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥥。配置方面，我们建议：不“恐高”🥦🧡🍈🌽，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)(diao)之際(jì)(ji)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)(sheng)，反暎(yìng)化工闆(ban)塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至(zhi)收盤，漲0.67%。