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周二，5 月零售(shou)销售数据将为(wei)经济健康状况(kuang)提供另一个晴雨表。消费者支出约(yue)占美国(guo)经济的三(san)分之二。与此同时(shi)，由于可负担性问题继续抑制房屋销售，住房数据也(ye)将受到审(shen)视。周二最新的住宅建(jian)筑商信(xin)心(xin)指数将显示(shi)建筑业官(guan)员是否认为市场(chang)将出现改善，而周三的新屋开(kai)工数据将表明，在住房库存需求增加(jia)的情况下(xia)，建筑水平是(shi)否在上(shang)升。

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作为A股市场的绩优标杆，海天味业自上市以来始终(zhong)保持业绩稳步增长的良好态势。从上(shang)市(shi)初期98亿元(yuan)的营(ying)收规模，到如今(jin)200多亿元的营收体量，其经营(ying)实力已远超调味品行业其他企业，持续稳(wen)固行业龙头地位。业内(nei)分析指出，此次海天(tian)味业(ye)实现二次上市，将(jiang)为企业(ye)进一步拓展国际化发展版(ban)图提供更广(guang)阔的(de)资本(ben)平台(tai)与战略支撑(cheng)。

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周五（6月13日）🥑🍋🤍，吃喝板块继续回调👠，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🥒🥻，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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展(zhan)望2H25，我们对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观(guan)，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融(rong)监(jian)管宽松态(tai)势(shi)、以及微观层面主(zhu)要覆盖公(gong)司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望(wang)继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反(fan)复，短期可能造成投资(zi)银行项目(mu)完成进度(du)延后。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍有望持续(xu)净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优(you)先流入货(huo)币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增(zeng)速或高于行业(ye)。另外，不排(pai)除下半年市场回调压力，可能(neng)带来资管公(gong)司业绩表现为收入承压，造成盈利短期(qi)扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数(shu)字支(zhi)付(fu)渗透率提升，清算龙头继续保持(chi)规模效应和网络效(xiao)应，而产业链上的数字钱包/收(shou)单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增(zeng)量瓶颈，需继(ji)续关注业务战略转型进展。从政策面(mian)来(lai)看，我们认为美国金融监管仍(reng)然(ran)维(wei)持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改(gai)革）正处于讨论期。潜在的金融监管(guan)改革落地有助(zhu)于释放银行(xing)资(zi)本金，我们建议密切关注6月(yue)美联储多德-弗兰克(ke)法案压力(li)测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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1、在权益类公募基金扩容💋💋🍈、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势👝👜👛👜。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确👙，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏💓🥦。

2、行业(ye)配(pei)置(zhi)：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为(wei)新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和分红稳(wen)健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底(di)部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支持资(zi)本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体(ti)设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。