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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍍👘💝🥬、光模块🩰🍈、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🎒👚，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩲👙👄、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍇🩳👝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2025年6月17日，上海久诚律师事务所许峰律师代理的任子行（**）（300311）投资者索赔案将开庭，目前已经收到了法院送达的传票💟🍌👢。律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作🥦，还在继续接受其他投资者的索赔委托🩲💋🧅。6月11日，再代理投资者深圳中院提交部分立案🩰🩰。（许峰律师专栏）

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法院命令显示🤬🍉💝，泰国国际航空公司欠债权人的债务约为1，900亿泰铢（合58.6亿美元），其中已偿还了940亿泰铢，剩余部分将在未来10年偿还🥕。

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1、我们认为下半年，美国和非美(mei)地区的经济(ji)动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推(tui)动。在美国私人部门的资产负债(zhai)表仍有韧性的背景下，我们认为(wei)美国陷入(ru)衰(shuai)退(tui)的风险不大，但增长边际放缓，通胀(zhang)因为关税有一定(ding)韧性(xing)（见中金(jin)宏观《美国宏(hong)观经济2025下半年展望：美国式再(zai)平衡》）。非美地区相对于(yu)美(mei)国，一是受益于更宽松(song)的货币政策环境（非美地(di)区的政策利(li)率上半年(nian)下(xia)降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产(chan)出缺(que)口(kou)仍未转正。但(dan)是需要(yao)注意的是，下半(ban)年非美地区经济动能的修复仍面(mian)临几个方面的制约。一方(fang)面(mian)，关税和地缘变化带来的不(bu)确定性仍高；另一方面，前期(qi)因为(wei)关(guan)税而使得(de)部分地区的出口和增长前置。

2、部分(fen)傢(jiā)清日化公司下調(diào)(diao)了全年指引，全年(nian)或呈現(xiàn)前低后高(gao)的趨(qū)勢(shì)。受1Q25增速放緩(huǎn)的影響(xiǎng)，部分北美公司下調了全年業(yè)(ye)績(jī)指引，寶(bǎo)(bao)潔(jié)將(jiāng)營(yíng)收內(nèi)(nei)生增速指引下調至2%（vs.3-5%），高露潔下調至(zhi)2-4%（vs.3-5%），高樂(lè)氏下調至4-5%（vs.4-7%）；而歐(ōu)洲(zhou)公司多維(wéi)持(chi)噹(dāng)前盈利預(yù)測(cè)指引，如利潔時(shí)（2-4%）、聯(lián)郃(hé)利華(huá)（3-5%）、漢(hàn)高（1.5-3.5%）。