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这里(li)我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是(shi)因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾(dun)各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国(guo)内政(zheng)策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的(de)空间都有限。短(duan)期市场节(jie)奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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特朗普也曾用相同的话语来谈论他迟迟搞不定的俄乌冲突。俄罗斯总统普京拒绝停止战(zhan)斗或与乌克兰总统泽连斯基进行面对面谈判，这使特朗普结束俄乌冲突的努力受挫。特朗普本月早些时候表示，他愿意让乌克兰(lan)和俄罗斯“再打一会(hui)儿”，并用一个体育比喻来(lai)解释他的想(xiang)法。

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日前，美国总统(tong)特朗普出席西点军校毕业(ye)典礼并发表演讲时称(cheng)，他完全支持将美(mei)国新财年国防预(yu)算增至1万亿美元，并强调(diao)这个(ge)数字不容讨(tao)价还(hai)价。这意味着美国军费规模较(jiao)2025财年大增近13%，再创新高。

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1、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以(yi)冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看(kan)到其对市场的影响多为(wei)短期事件性(xing)冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构(gou)上看(kan)，科技成长板块(kuai)均非调整(zheng)最剧烈的方向，反而由于有独立(li)产业趋势(shi)的支撑而(er)表现出较强的(de)韧性。

2、日前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)(ye)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)(shi)稱(chēng)，他完全支持將(jiāng)美國新財(cái)年國防預(yù)(yu)算(suan)增至1萬(wàn)(wan)億(yì)美元(yuan)，竝強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)字不容討(tǎo)價(jià)還(hái)(hai)價。這意味(wei)着(zhe)美(mei)國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025財年大增近(jin)13%，再創(chuàng)新高。