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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心(xin)溢价协议年内(nei)落地，建议关(guan)注市场化发电(dian)企业短期催化(hua)机会。与数据(ju)中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电(dian)力监管部门对与数据中心定向(xiang)签约供电(dian)协议模式暂时(shi)驳回，主要(yao)由于担(dan)忧定向协议损害其(qi)他(ta)电(dian)力用户权益。2H25多(duo)个监管部门拟重新审议相关(guan)政策，FERC 6月初将进行会议(yi)，裁决有望三个月内完成（若强制和解需(xu)额外60-90天(tian)），ERCOT相关法案SB6在听证阶段(duan)，6月初(chu)或(huo)进行立法会议。我们(men)认为监管部门(men)在重新评议后或认可定向协议(yi)模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方(fang)案。当前云厂商数据中心建(jian)设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监(jian)管方案明(ming)确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成(cheng)催化(hua)。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥑，“强国必先强军，军强方能国安”🩱👿💛🎒！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🩰。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍒🥑。

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6月3日，百利天恒（688506.SH💔👘💔，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据🍑🍑💓，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动💟🥻👅💌，不少人即便被挤到门外👡🍓💞🧄，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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在内蒙古农商行组建前夕，包头农商行的(de)两家上市公司股东，拉卡拉(la)与蒙草生态(tai)，均(jun)宣布“0元退股”，宁可割肉离场，也不(bu)愿意继续参与游(you)戏。

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2、吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升。2019年，王东升从京东方退休后，转身二次创业🥿🍈，创办了奕斯伟集团💓。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》👗💋🍅，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中👄。若两者顺利上市🍉👗👛，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池。