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配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)(fei)）、可(ke)控覈(hé)聚(ju)變(biàn)、軍(jūn)工(gong)、商業(yè)(ye)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池(chi)及深海科技等汎(fàn)(fan)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)(feng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)(guai)點。此外(wai)，中期依然看好受(shou)益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新(xin)藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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与此同时🍅👞，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室💋。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🍅😡。

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短期(qi)市场(chang)向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期(qi)，出清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显(xian)现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短(duan)期(qi)改善(shan)：地缘冲突(tu)快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指数突破本身也直(zhi)接推升了风险偏好。

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6月重要股(gu)东增持255亿元，减持437亿元(yuan)，净减持182亿元，净(jing)减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规(gui)模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科(ke)创(chuang)板(ban)1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑到2025年7月解禁规模明显(xian)回升(sheng)，未来(lai)重要股东二级市(shi)场(chang)净减持规模有望小幅回升(sheng)。

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