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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下(xia)，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项(xiang)支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💯👡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💔🤍🥬🍄，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥥💋💖，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👞👞💘，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🌽👘。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👗，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧅💖👠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍌🥭🩱🍇🩰，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👛。