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6月末上涨后A股处于相对高位🍅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍈🍉，全面达成协议概率小👙👗、恐对市场形成冲击💕，但流动性存在结构性支撑托底市场🥿🍋🥑🍈，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👠💖🧄，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🩱、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👗💋🥭。同时进一步强化对银行🍌、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💗。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中💌，投资端能否实现边际改善🥕🧅🍓，已成为后续稳定经济的重要变量🥬。近期🍒，国内定价的大宗商品触底反弹💗，也反映了市场对此的预期🩳🩰💟。

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邵(shao)阳液压主营业务(wu)为液压柱塞泵(beng)、液压缸、液压系统的(de)设计、研发、生产、销售和液(ye)压(ya)产品专业技术服务，能够为客户提供液压传动整(zheng)体解(jie)决方案。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范(fan)围广、生产工艺质量领先，并掌握(wo)自(zi)主知识产权的综合型知名液(ye)压企业之一。公司产品广泛应用(yong)于冶金(jin)、水利水(shui)电、海洋工程、工(gong)程机械、新能源、环(huan)卫环境、机床、军工、船舶等行业。邵阳液压1月14日在互动易上表示，公司参与的核电站(zhan)伺服控(kong)制系统适用于核电站常规岛(dao)设备中的冷却水管路启闭作用，属于(yu)非标定制项目，且正常运行中。

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同时💘，美元快速贬值🍄，触发了港币的强方兑换保证机制💛🍓，令香港金管局向市场抛售港元👄，显著强化了港股流动性环境。资金面上🥥🤍👝，A股市场权重股纷纷赴港上市💖🎒💖🥥，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🍌、外资轮番成为做多主力😡👠🥭。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上(shang)漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前(qian)兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率(lv)相對較(jiao)高；會(hui)議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上(shang)漲槩率(lv)相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩(gai)率相對較高。

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