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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道💋🧅，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和(he)扩内(nei)需政策驱动下，整体(ti)超预期(qi)改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上(shang)涨的(de)资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体如下：

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展望7月🥒，市场可能会呈现指数突破上行👗🧅💔，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎👡🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿🌽💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞👘🤬🥑，在科技💘🩲🍒🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🩲😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🥾🍒🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平👞👞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟🧄🧅😠，这为指数后续突破上行🍋🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊💝🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊。

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1、今年以来😡👄，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😻👙🍉，今年进一步攀升至5%😈💕🥻。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍆、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍏🩳👛🥔，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🥭🍍🍆🍄，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👿👅🥦。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大😠💗👗、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩱🎒🍅。

2、展望7月增量(liang)资金或有望温和净(jing)流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场(chang)风偏(pian)改善后融资资金有望延续净流入，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。