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1、建议在6~8月的半年报季🍎，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍉👛💛，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👜🥥；应用环节需要持续跟踪观察💗🍆，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍇；2）港股步入自下而上的选股阶段🍓🧄，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍉，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💌🥬，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、周五（6月13日），中东形势风云突变👡，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整🍓，创业板指👄、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元💯👛🌽🍍，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上🩱🥕🩳🥕💌，市场热点聚焦于国防军工👗💖🎒💝、通用航空🍌💘、油气、黄金等避险方向💘。