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1💓、基本面：港股较A股业绩增速更强🍎🥝💓💟，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网😡💟，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🎒💌🥑，同样高于全A（非金融）的-13%🍑👙。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍈，核心在于A股的行业特征🍅💟🍅，从剔除金融的净利润占比来看🍊💌，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥕、煤炭6%），消费（食饮8%💝👘、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥾😻🥻🤬，这些行业基本面受价格因素影响更大👚😡🍍，价格下行压缩毛利💘🍒，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥝、通信12%），且更偏向于互联网👡🤍、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👘，消费🥭、制造等行业占比不高🎒🥝🍍🩲，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍄💘，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥑🥑🥒🩳，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥦🍏💋，全部港股从-3%升至12%🤍，二者增速差从8pct降至-6pct👿👠。

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2、值得注意的是，随着近段时间的回调🍋🩱👅，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示🍊🍎🥒🥦👄，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍💕🩳，位于近10年来4.31%分位点的低位🧅👗，中长期配置性价比凸显。