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【观策·论市】中东军事冲突(tu)和中报业绩预告对A股的影响。当地时间(jian)6月13日凌晨，以色列对(dui)伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全球市场风险偏好，全球风险资产价(jia)格(ge)短期预期承压。同(tong)时推升原油、贵金属等大宗商品(pin)价格(ge)，进一步可能传导影响(xiang)化工、有色金属等板块。对A股(gu)影响来看，地缘冲(chong)突不确定(ding)性引发的市场避(bi)险情绪可能促使(shi)资金流(liu)向红利等防(fang)御性(xing)板块；其中油(you)气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较(jiao)优的(de)投(tou)资机会；考虑冲(chong)突爆发后中东地区航(hang)线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业(ye)绩预告来看，仅主板(ban)强制要(yao)求披露且披露比例高(gao)于其他板块；2019年以来(lai)，6月15日-7月15日业绩预告(gao)向好率较高(gao)的行业或(huo)是盈利预期改善的(de)行(xing)业占优。风格有明显的(de)日历效应，大盘成(cheng)长风格、创业板指数在收益(yi)率上表(biao)现较好。

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以(yi)色列對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后伊(yi)朗***共咊(hé)國(guó)進(jìn)行報(bào)復(fù)，這(zhè)一事件于週五在市場(chǎng)引髮連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)。在衝(chōng)突能持續(xù)(xu)多久的疑問(wèn)持續存在之(zhi)際(jì)，交易員(yuán)紛(fēn)紛湧(yǒng)入期權(quán)市場尋(xún)求保(bao)護(hù)。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大🥾🍎。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求🍈🥭😠，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域🥻🍓🥝。进入下半年👝🩱🥑🥕，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱👡💋🍌👜。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎🥿💕，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长💘💘👘，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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1、日前，美国总统特朗(lang)普(pu)出(chu)席西点军校毕业典礼并(bing)发表演讲时(shi)称，他完全支持(chi)将美国新财年国防预算增至1万(wan)亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这(zhe)意味着美国军费规模较2025财(cai)年(nian)大增(zeng)近13%，再(zai)创新高。

2、知情人士(shi)称(cheng)，以色列已与美(mei)国讨(tao)论(lun)可能增加其(qi)参与程度，不过一(yi)位以色列官员警告称，这些(xie)对话尚(shang)未涉及更详细的 “实际” 讨论。消(xiao)息人士称(cheng)，尽管特朗普希望避免(mian)可能(neng)进一步 破坏中东 的(de)长(zhang)期稳定，但**内(nei)部一些人(ren)认识到，美国的军事援助可能帮助以色列(lie)更快实现其目标。