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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的(de)行(xing)情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下(xia)，外资(zi)加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不(bu)断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续(xu)高(gao)位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美(mei)国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击💯，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口😡。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💯🍇，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🎒🧡👿。

2、但中东紧张局势(shi)仍未得到缓(huan)和(he)。据最新消(xiao)息，以色列军方当地时间6月16日凌晨发表声明称，确认有新一波(bo)导弹从(cong)伊朗向以(yi)色列发射，防御(yu)系(xi)统正在拦截。