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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类(lei)似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压(ya)力(li)加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟(chi)降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美(mei)国债务上(shang)限落地(di)，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之(zhi)比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧(you)可(ke)能引发美元进一步走(zou)弱。

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