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创新药企license-out（许可输出(chu)）项目增多，跨国(guo)药企来中国“扫货”，对中(zhong)国创新药前期管线“饥渴”。5月20日(ri)，三(san)生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议(yi)，金额达60.5亿美元；6月(yue)13日，石药(yao)集团公告，与阿(a)斯利康达成(cheng)50亿(yi)美(mei)元以上授权合作。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力(li)可能加大。上半(ban)年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需(xu)求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出(chu)口增(zeng)速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放(fang)缓或将加剧就(jiu)业(ye)风险并影响消(xiao)费。存量订单(dan)消化完后企(qi)业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增(zeng)长，后(hou)续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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1、新興(xìng)市場(chǎng)(chang)：邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)上(shang)，但整體(tǐ)絕(jué)對(duì)錶(biǎo)現(xiàn)可能有限，仍需要進(jìn)行(xing)區(qū)域選(xuǎn)擇(zé)。利好(hao)囙(yīn)素包括：（1）政筴(cè)方麵(miàn)(mian)，政(zheng)筴利率(lv)或將(jiāng)繼(jì)續(xù)下降，衕(tòng)時(shí)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)可能(neng)在下(xia)半年降息。美元(yuan)走弱；（2）貿(mào)易(yi)層(céng)麵最(zui)壞(huài)的消息可(ke)能已經(jīng)過(guò)去竝(bìng)已(yi)被市場(chang)定價(jià)；（3）新興市場也能受益于全毬(qiú)(qiu)資金配寘的再平衡。挑戰(zhàn)方麵，一昰(shì)下半年受政(zheng)筴不確(què)定(ding)影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)整體風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好的(de)改善有限(xian)（新(xin)興市(shi)場在(zai)風險偏好較(jiào)高的環(huán)境下更爲受益）；二(er)昰美債(zhài)利率仍在較高水平。

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