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关注汽(qi)车(che)行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账(zhang)期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间(jian)ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行(xing)业(ye)集(ji)中度分(fen)歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环(huan)境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板(ban)块的资(zi)本(ben)开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供(gong)需压力，意味着积极(ji)信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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