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數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深交易所等。註(zhu)：中證(zheng)港(gang)股通互聯(lián)網(wǎng)指數近5箇(gè)完(wan)整年度的漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲(wèi)：2020年(nian)，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指數成份(fen)股構(gòu)成根(gen)據該(gāi)指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)(shi)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史(shi)業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來錶(biǎo)現(xiàn)。

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何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🥦👿💟🍍💌，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🧡👜👝👘🥻。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🩳，计算机💌🍇💋💞、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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行业(ye)配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性(xing)更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响💞👜👄。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好👚🍄，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🥿🥭😈。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金💘、白银等）或将存在较优的投资机会🤬💓🥝👜；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🍄👢👝💗，叠加原油价格飙涨🥔，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🧅🥿🥔💞，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块😡；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🍉🥭。风格有明显的日历效应🥒🥿🧅🍎，大盘成长风格😈、创业板指数在收益率上表现较好👡。

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