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週思聰(cōng)：下半年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車(che)零部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)(wei)中國(guó)創新藥估值係統(tong)性(xing)提陞的(de)起點(diǎn)。

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宽货币预(yu)计延续(xu)，但降息时点或偏晚。央行货(huo)币政策(ce)重心向稳增长有所(suo)倾斜，下(xia)半年宽货币姿态预计延续，降准(zhun)降(jiang)息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结(jie)构性货(huo)币政策工具(ju)为主，降息时点(dian)或偏晚。下半年来看，财(cai)政或先发力，货币配合(he)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央(yang)行国(guo)债买卖在(zai)下半年(nian)可(ke)能再度重启。需注意的是(shi)，央行(xing)强调“视市(shi)场供求状况择机恢(hui)复(fu)操(cao)作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低(di)央行买债概率。某种程度上说，债市(shi)呈现一定调整(zheng)压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🍓😡🍊、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍅👗。预计四季度有估值切换的机会，同时💞💓👄💔，资金面可能有更多的边际变化💕。

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