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2025年上半年🍊💖🌽，虽然政策不确定性有明显升高🍓🤍，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息🌽😠👛。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🥒💌。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🌽💝，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🍇😡。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重🧡。但我们认为区域表现的分化或小于上半年👿，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件🩳💘、广告>电子>内容）👡🥭🥾，工业（电力设备>自动化）🩳，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电👞、汽车）💕💌👞😠、大宗原材料保持谨慎🍇。

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1、中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议👄🍎，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进🍈🍈🍅💕🥭。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击🥭🍆💘🍅。

2、“与此同时也要看到👘，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间🥝🍑，部分问题对于科创产业发展形成较大制约💓。”何杰表示🥿💝👜💝，日前，中办💕🍆、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出了针对性改革举措🥭💝，后续有望通过精准施策🌽👄🍉、靶向发力破解行业发展难题，值得期待🧡💟。