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受供需失衡影響(xiǎng)(xiang)，日本30年期國(guó)債(zhài)收益率觸(chù)(chu)及3.185%的歷(lì)(li)史高(gao)點(diǎn)，40年期國債(zhai)收益率達(dá)3.675%，20年期國債(zhai)拍賣(mài)需(xu)求創(chuàng)1987年以(yi)來(lái)最弱。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估(gu)值弹(dan)性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存(cun)量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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