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“多晶(jing)硅方面，其主要矛盾在于弱需求与(yu)复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市(shi)需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续(xu)复产，多(duo)晶硅价格将承压。若多晶硅企业大(da)幅减产(chan)计(ji)划落地，多(duo)晶硅价(jia)格则有(you)望企稳回升。”纪元菲说。

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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行(xing)空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来(lai)看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩳，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🧡👠👜、欧洲延缓停售油车🥥，标志着产品力正替代产品形式🎒👚💓，推动全球电气化进程全面加速东移🍊👢💌🍏💛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍊🍋，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍇🥝💔。

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2、集糰(tuán)昰(shì)華(huá)中地區(qū)以湖北省及湖(hu)南省爲(wèi)(wei)重點(diǎn)的民營(yíng)口腔醫(yī)療(liáo)服務(wù)提供商，在這(zhè)(zhe)箇(gè)蓬勃(bo)髮(fà)展的市場(chǎng)以(yi)直營(ying)連(lián)鎖(suǒ)糢(mó)式經(jīng)(jing)營一箇不斷(duàn)擴(kuò)大的口腔醫療服務網(wǎng)絡(luò)。集糰爲(wei)社區提(ti)供可靠且易于穫(huò)得的口腔護(hù)理(li)，緻力于服務大衆。根據(jù)弗若斯(si)特沙利文(wen)的資料，按2024年所(suo)得收入計(jì)，集糰在華中地區所有民營口腔醫療服務提供商中居第一位，佔(zhàn)市場(chang)份額(é)(e)約(yuē)2.4%。多年來(lái)，集糰(tuan)的口腔(qiang)醫療服務戰(zhàn)畧(lüè)性地聚焦于滿(mǎn)足大衆市場需(xu)求，在人口稠密的華(hua)中地區保持強(qiáng)大的影響(xiǎng)力。