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1、⚑ 流(liu)动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续(xu)净(jing)流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于(yu)市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增(zeng)量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪(zong)资金有(you)望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续(xu)净流(liu)入。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。